​中国用人民币购买伊朗石油首单后，美国人呼吁让美国退回到金本位

中国用人民币购买伊朗石油首单后，美国人呼吁让美国退回到金本位

美国12月23日最新公布的第三季度GDP增长终值高于预期及劳动力市场强劲的新数据刺激下，加剧了对美联储将坚持激进紧缩路线的担忧，但考虑到持续加息对经济影响的滞后性，且随着更高更久的加息终将会把美国经济在2023年拖入衰退通道后，或会在开始降息放水，这又会反过来刺激通胀再次开始飙升，从而使得美国经济陷入滞胀。

所以，不断飙升的美国债务和通胀会对美元的价值和地位（请注意和美元指数是两回事）产生长远的影响，特别是，目前，美国国债危机或将被美联储激进加息引爆的环境下，美国消费者已经开始怀疑美元还能否继续充当长期财富储存的功能。

比如，越来越多的美国人正在囤积美国金币以应对通胀和美元购买力持续下跌就是最生动的例证，正在这个节骨眼时刻，离美元印钞机最近的人也发出了警告。

这也就解释了美联储的资深经济学家们为什么会在12月18日在纽约联储网站上再次撰文指出，“虽然美元仍占据着垄断地位，但这并非不可改变”，并警告称“美元将无法永久维持货币王权”的原因了。

目前美元发行锚定美债本位制背后的机制众所周知，正是通过石油-美元-美债这个完美的闭环进一步支撑了美元的使用量及在其脱离金本位后的货币地位，并通过一个被美元间接控制的SWIFT国际清算体系来完成交易。

所以，仅从这个角度来看，石油美元就是美元的核心根基，美元由此从黄金美元变成了石油美元，成为了全球金融秩序的基石。

而向需要购买石油的经济体出口美元正是美国向全球市场收割财富利差和收取铸币税的手段之一，另外一个好处是转嫁每年近万亿美元赤字风险，而向需要购买石油的国家出口美元正是降低其通胀率的原因之一，但是现在情况发生了很大的变化。

很明显，美国因刺激经济实施极度宽松的货币政策导致大通胀后，又不得不激进加息缩表，这些只针对自己经济的需要，而不考虑溢出效应时，将会透支美元信贷和地位，迫使全球思考美元的作用，所以，仅从这一点来说，美元作为主要储备货币重置的阶段已经开始。

据IMF数据，截至9月，美元在全球各国的储备份额占比已从1999年的高达73%下降到59%，请注意，2000年时该比例曾高达73%，而人民币占比则进一步升达2.3%。

同时，全球外汇交易数据也显示，人民币份额增长最多，排名从2019年的第8位跃升到第5位，从4.3%扩大至7%，而美元则出现下降趋势。

高盛分析师扎在11月20日发表的报告中认为，未来几年美元作为全球主要国际货币的地位和使用份额可能会继续下降，随着美国利用美元的主导地位实施的一些举措会削弱美元的渠道功能。

事实上，美元自从和黄金脱钩后进入信用纸币时代，实质上就已经步入了持续衰退的历史进程中，同时，对世界经济的影响和掌控能力也出现急速下滑，这可能会终结美元在全球外汇市场的主导地位。

与此同时，盛宝银行在12月19日更新发表的报告中称，目前，包括伊朗、阿联酋、安哥拉等在内的许多产油国已经很乐意用人民币进行交易结算原油，这将有助于人民币从主要的国际基准手中分享部分石油定价权，并促进人民币在全球贸易中的使用。

根据上期所一周前给到BWC中文网记者的最新数据显示，2022年前10个月，以人民币计价的原油期货合约累计成交金额30万亿，同比增长了30倍，截至11月，有68个国际经纪公司推出人民币原油期货交易服务，而一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与，就是人民币定价功能发挥的具体体现，且取得了新进展。

人民币原油期货交易量部分数据细节

分析称，中国接下去将开始用人民币大规模结算进口原油，全球油轮追踪专家Vortexa Analytics在12月19日公布的数据显示，中国自去年用人民币购买伊朗石油首单以来，从伊朗进口的石油在11月份可能创下近470万吨的月度纪录，且大多数结算都是以人民币进行的，这说明，人民币在伊朗石油交易结算中已经发挥了石油货币的作用。

霍尔木兹海峡的伊朗油轮

这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间，更代表着由于石油人民币国际化的巩固，从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便，并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。正在这个关键时刻，出现了让市场感到意料之外的事情。

日本央行在12月20日正式宣布将建立一个能用于数字货币支付的类似于SWIFT的跨境交易网络，可以与伊朗在石油领域绕开美元。同时，拥有全球第二大储备货币的欧盟也开始全方面挑战美元的货币地位，在12月17日更新发布的一份的2023年全球市场挑战美元主导地位的计划草案显示，计划在2023年推出以欧元计价的原油期货合约（石油欧元）。

草案显示，欧盟将在测试数字欧元的基础上，将欧元作为能源合同的默认货币，甚至有观点认为，欧洲已经为恢复金本位做了准备，特别是在美元相对落后的数字货币领域。

另外，瑞士信贷的资深分析师Zoltan Pozsar在12月20日发表的报告中表示，现在已经有一个OPEC+的主要产油国提出将利用该国庞大的黄金储备推出一种由黄金支撑的数字石油货币来同石油美元竞争，将推出"石油美元"的替代品"石油黄金"，用黄金来结算石油。

对此，美国金融网站Zerohedge在12月22日报道称，很明显，现在以石油美元为基础的美元结构已经出现问题，美元被重置的现象料将发生，到时，全球央行料将会使自己的货币与黄金等战略资源或具备去中心化功能的数字货币挂钩，特别是欧洲和日本也将在石油和数字货币领域中开始去美元化的背景下。

而以上这些发生在全球石油交易和数字货币领域的新消息也意味着全球的石油游戏规则将开始出现新变化，与此同时，随着美元地位和储备份额的日渐下降，恢复金本位的声音也是此起彼伏，正在这个背景下，美国议员终于呼吁让美国退到金本位。

美国有位叫亚历克斯穆尼的议员在12月22日再次向美联储提交了一项新法案，让美国退回金本位制，退出石油美元载体的提案（HR9157），穆尼在法案中提出的解决办法是控制美联储的货币供应量，并将其决定权交还给美国市场，换句话说，就是回到金本位制，而这也更像是给石油美元上了一课，这是美国官员为我们提供的一个最新例证。（完）